Bron: Cailian News Agency
Onlangs vond in Ganzhou het derde China Rare Earth Industry Chain Forum (2023) plaats. Een verslaggever van persbureau Cailian News Agency vernam tijdens de bijeenkomst dat de industrie optimistische verwachtingen heeft voor een verdere groei van de vraag naar zeldzame aardmetalen dit jaar, en verwacht dat de totale controle op lichte zeldzame aardmetalen zal worden geliberaliseerd en de prijzen voor zeldzame aardmetalen stabiel zullen blijven. Door de versoepeling van de aanbodbeperkingen kunnen de prijzen voor zeldzame aardmetalen echter verder dalen.
Cailian News Agency, 29 maart (verslaggever Wang Bin) Prijs en quota zijn twee sleutelwoorden in de ontwikkeling van de zeldzame aardmetalenindustrie in de afgelopen jaren. Onlangs vond in Ganzhou het derde China Rare Earth Industry Chain Forum (2023) plaats. Een verslaggever van Cailian News Agency vernam tijdens de bijeenkomst dat de industrie optimistische verwachtingen heeft voor een verdere groei van de vraag naar zeldzame aardmetalen dit jaar, en verwacht dat de totale hoeveelheidscontrole van lichte zeldzame aardmetalen zal worden geliberaliseerd en de prijzen voor zeldzame aardmetalen stabiel zullen blijven. Door de versoepeling van de aanbodbeperkingen kunnen de prijzen voor zeldzame aardmetalen echter verder dalen.
Bovendien wezen veel experts op de bijeenkomst erop dat de Chinese zeldzame-aarde-industrie doorbraken moet boeken in kerntechnologieën. Liu Gang, lid van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming en viceburgemeester van de stad Qiqihar in de provincie Heilongjiang, zei: "Momenteel is China's technologie voor het delven en smelten van zeldzame aarden internationaal geavanceerd, maar op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe zeldzame-aardematerialen en de productie van belangrijke apparatuur loopt het nog steeds achter op het internationale niveau. Het doorbreken van de buitenlandse patentblokkade zal een langetermijnprobleem zijn voor de ontwikkeling van de Chinese zeldzame-aarde-industrie."
Prijzen van zeldzame aardmetalen kunnen verder dalen
"De implementatie van de dubbele CO2-doelstelling heeft de ontwikkeling van industrieën zoals windenergie en nieuwe energievoertuigen versneld, wat heeft geleid tot een sterke toename van de vraag naar permanente magneetmaterialen, het grootste downstream consumptiegebied van zeldzame aardmetalen. De afgelopen jaren hebben de totale hoeveelheid controle-indicatoren voor zeldzame aardmetalen echter tot op zekere hoogte niet voldaan aan de groeiende downstream vraag, en er is een zekere kloof tussen vraag en aanbod op de markt", aldus een expert in de zeldzame aardmetalenindustrie.
Volgens Chen Zhanheng, adjunct-secretaris-generaal van de China Rare Earth Industry Association, is de grondstoffenvoorziening een knelpunt geworden in de ontwikkeling van de Chinese zeldzame-aarde-industrie. Hij heeft herhaaldelijk aangegeven dat het beleid van totale hoeveelheidscontrole de ontwikkeling van de zeldzame-aarde-industrie ernstig heeft belemmerd. Het is daarom noodzakelijk om te streven naar een zo snel mogelijke opheffing van de totale hoeveelheidscontrole van lichte zeldzame-aardemineralen, zodat mijnbouwbedrijven voor lichte zeldzame-aardemineralen zoals Northern Rare Earth en Sichuan Jiangtong hun eigen productie kunnen regelen op basis van hun eigen productiecapaciteit, het aanbod van zeldzame-aarde-erts en de marktvraag.
Op 24 maart werd de "Mededeling over de totale hoeveelheid controle-indicatoren voor de eerste batch zeldzame aardmetalenwinning, smelten en scheiding in 2023" uitgegeven, en de totale hoeveelheid controle-indicatoren steeg met 18,69% vergeleken met dezelfde batch in 2022. Wang Ji, Manager van de afdeling Zeldzame en Edelmetalen van Shanghai Iron and Steel Union, voorspelde dat de totale hoeveelheid mijnbouw, smelten en scheiding van de tweede batch zeldzame aardmetalenindicatoren in de tweede helft van het jaar met ongeveer 10% tot 15% zal toenemen.
Wang Ji is van mening dat de verhouding tussen vraag en aanbod van praseodymium en neodymium is veranderd, dat het krappe aanbod van praseodymium en neodymiumoxide is afgenomen, dat er momenteel een licht overaanbod aan metalen is en dat de bestellingen van downstream magnetische materiaalbedrijven niet aan de verwachtingen voldoen. De prijzen van praseodymium en neodymium hebben uiteindelijk steun van de consument nodig. Daarom wordt de prijs van praseodymium en neodymium op korte termijn nog steeds gedomineerd door een zwakke aanpassing, en wordt de prijsschommeling van praseodymium en neodymiumoxide voorspeld op 48-62 miljoen ton.
Volgens gegevens van de China Rare Earth Industry Association bedroeg de gemiddelde prijs van praseodymium en neodymiumoxide op 27 maart 553.000 yuan/ton, een derde minder dan de gemiddelde prijs van vorig jaar en dicht bij de gemiddelde prijs in maart 2021. 2021 is het keerpunt in de winstgroei voor de gehele keten van zeldzame-aardmetalenindustrie. Binnen de industrie bestaat een brede opvatting dat de enige sectoren die dit jaar een groeiende vraag naar permanente magneten voor zeldzame aardmetalen zullen kennen, nieuwe energievoertuigen, airconditioners met variabele frequentie en industriële robots zijn, terwijl andere sectoren juist krimpen.
Liu Jing, vicevoorzitter van de Shanghai Iron and Steel Union, wees erop: "Wat betreft terminals wordt verwacht dat de groei van orders in de sectoren windenergie, airconditioning en drie-C's trager zal verlopen, dat de orderplanning korter zal worden en dat de grondstoffenprijzen zullen blijven stijgen, terwijl de acceptatie van terminals geleidelijk zal afnemen, waardoor een patstelling tussen beide partijen ontstaat. Vanuit het perspectief van grondstoffen zullen de import en de winning van ruwe erts een zekere groei doormaken, maar het consumentenvertrouwen op de markt is onvoldoende."
Liu Gang wees erop dat er de afgelopen jaren een significante opwaartse trend is geweest in de prijzen van zeldzame aardmetalen, wat heeft geleid tot een sterke stijging van de productiekosten van achterliggende bedrijven in de industriële keten, een aanzienlijke daling van de winst of ernstige verliezen, wat heeft geleid tot het optreden van "productievermindering of onvermijdelijke, substitutie of hulpeloze" verschijnselen, die de duurzame ontwikkeling van de gehele keten van zeldzame aardmetalen beïnvloeden. "De keten van de zeldzame aardmetalenindustrie kent meerdere knooppunten in de toeleveringsketen, lange ketens en snelle veranderingen. Het verbeteren van het prijsmechanisme van de zeldzame aardmetalenindustrie draagt niet alleen bij aan kostenverlaging en een hogere efficiëntie in de industrie, maar verbetert ook effectief het concurrentievermogen van de industrie."
Chen Zhanheng verwacht dat de prijs van zeldzame aardmetalen verder zal dalen. "Het is voor de downstream-industrie moeilijk om een prijs van praseodymium-neodymiumoxide boven de 800.000 per ton te accepteren, en voor de windenergie-industrie is het onacceptabel als de prijs boven de 600.000 per ton komt. De recente veiling van biedingen op de effectenbeurs is een duidelijk signaal: vroeger was er een koopgolf, maar nu is er niemand meer die wil kopen."
Onhoudbare ‘mijnbouw en marketing op zijn kop’ van de winning van zeldzame aardmetalen
Recycling van zeldzame aardmetalen wordt een andere belangrijke bron voor de levering van zeldzame aardmetalen. Wang Ji wees erop dat de productie van gerecycled praseodymium en neodymium in 2022 goed was voor 42% van de metaalbron praseodymium en neodymium. Volgens statistieken van de Shanghai Steel Union (300226. SZ) zal de productie van NdFeB-afval in China in 2022 70.000 ton bereiken.
Het is duidelijk dat de recycling en benutting van zeldzame aardmetalen veel voordelen biedt ten opzichte van de productie van vergelijkbare producten uit ruw erts: kortere processen, lagere kosten en minder afval ('drie soorten afval'). Het maakt verstandig gebruik van hulpbronnen, vermindert milieuvervuiling en beschermt de zeldzame aardmetalen van het land effectief.
Liu Weihua, directeur van Huahong Technology (002645. SZ) en voorzitter van Anxintai Technology Co., Ltd., wees erop dat secundaire grondstoffen van zeldzame aarden een bijzondere hulpbron vormen. Tijdens de productie van magnetische materialen van neodymium, ijzer en borium wordt ongeveer 25% tot 30% van het hoekafval gegenereerd, en elke ton gewonnen praseodymium en neodymiumoxide komt overeen met minder dan 10.000 ton erts met zeldzame aardionen of 5 ton ruw erts met zeldzame aarden.
Liu Weihua merkte op dat de hoeveelheid neodymium, ijzer en borium die uit elektrische tweewielers wordt gewonnen momenteel meer dan 10.000 ton bedraagt, en dat de ontmanteling van elektrische tweewielers in de toekomst aanzienlijk zal toenemen. "Volgens onvolledige statistieken bedraagt de huidige maatschappelijke voorraad elektrische tweewielers in China ongeveer 200 miljoen stuks, en de jaarlijkse productie van elektrische tweewielers ongeveer 50 miljoen stuks. Met de aanscherping van het milieubeleid zal de staat de eliminatie van tweewielers met loodzuuraccu's, die in een vroeg stadium zijn geproduceerd, versnellen, en de verwachting is dat de ontmanteling van elektrische tweewielers in de toekomst aanzienlijk zal toenemen."
"Enerzijds blijft de staat illegale en niet-conforme recyclingprojecten voor zeldzame aardmetalen opruimen en corrigeren, en zal ze sommige recyclingbedrijven geleidelijk sluiten. Anderzijds zijn er grote concerns en kapitaalmarkten bij betrokken, wat de staat een groter concurrentievoordeel geeft. Het overleven van de sterksten zal de concentratie in de sector geleidelijk doen toenemen", aldus Liu Weihua.
Volgens een verslaggever van persbureau Cailian zijn er momenteel landelijk zo'n 40 bedrijven actief in de scheiding van gerecycled neodymium, ijzer en boor, met een totale productiecapaciteit van meer dan 60.000 ton REO. De vijf grootste recyclingbedrijven in de sector zijn goed voor bijna 70% van de productiecapaciteit.
Het is de moeite waard om op te merken dat de huidige neodymium-ijzer-borium-recyclingindustrie te maken heeft met een fenomeen van ‘omgekeerde aankoop en verkoop’, dat wil zeggen hoog kopen en laag verkopen.
Liu Weihua zei dat de recycling van zeldzame aardmetalen sinds het tweede kwartaal van vorig jaar in feite in een ernstige crisis verkeert, wat de ontwikkeling van deze sector ernstig belemmert. Volgens Liu Weihua zijn er drie belangrijke redenen voor dit fenomeen: de aanzienlijke uitbreiding van de productiecapaciteit van recyclingbedrijven, de teruglopende vraag naar eindapparatuur en de invoering van een koppelingsmodel tussen metaal en afval door grote groepen om de circulatie van afval te beperken.
Liu Weihua wees erop dat de huidige capaciteit voor de winning van zeldzame aardmetalen in het hele land 60.000 ton bedraagt, en dat er de afgelopen jaren plannen zijn geweest om de capaciteit met bijna 80.000 ton uit te breiden, wat heeft geleid tot een ernstige overcapaciteit. "Dit omvat zowel de technische transformatie en uitbreiding van de bestaande capaciteit, als de nieuwe capaciteit van de groep die zeldzame aardmetalen wint."
Wat betreft de markt voor recycling van zeldzame aardmetalen dit jaar, is Wang Ji van mening dat de orders van bedrijven die magnetische materialen produceren momenteel niet zijn toegenomen en dat de toename van het afvalaanbod beperkt is. Verwacht wordt dat de productie van oxide uit afval niet veel zal veranderen.
Een insider uit de sector die anoniem wilde blijven, vertelde persbureau Cailian dat de "mijnbouw- en marketingomkering" van de recycling van zeldzame aardmetalen niet houdbaar is. Met de aanhoudende daling van de prijzen van zeldzame aardmetalen zal dit fenomeen naar verwachting gekeerd worden. Een verslaggever van persbureau Cailian vernam dat Ganzhou Waste Alliance momenteel van plan is om gezamenlijk grondstoffen tegen een lagere prijs in te kopen. "Vorig jaar werden veel afvalverwerkingsinstallaties gesloten of werd de productie verminderd, en nu zijn afvalverwerkingsinstallaties nog steeds de dominante partij", aldus de insider uit de sector.
Plaatsingstijd: 30-03-2023